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國海富蘭克林過去5年偏股基金平均收益70% ,國富彈性市值混合回報超130%

文 / an 來源: 財富投資網 2019-06-18 10:36:01

  近期市場調整,不少投資者考慮是否應該贖回基金,其實從歷史業績來看,長期持有偏股型基金取得正收益的概率相當高。據Wind數據,截至5月31日,過去5年偏股基金平均收益率為70%,97%的產品取得正收益(Wind普通股票型基金+偏股混合型基金,份額分開計算,下同)。其中,國海富蘭克林基金旗下的旗艦權益類產品——國富彈性市值混合過去5年回報達到130.63%,是同類基金中的佼佼者。業內人士表示,市場短期調整常常引起投資者情緒起伏,其實“耐心比黃金更重要”,投資者不妨選擇一只好基金長期持有,獲得回報的勝率會更高。

  優秀的長期回報是“好基金”的直接體現。以國富彈性市值混合為例,據Wind數據,截至2019年5月31日,國海富蘭克林該基金自2006年6月成立以來累計回報達637.89%,年化回報率高達16.66%,長期回報可觀。從中短期業績來看,雖然2014年以來A股市場波動非常劇烈,但國富彈性市值混合仍在多維度取得了良好回報:據海通證券數據,截至2019年5月31日,國富彈性市值近1年、2年、3年、5年回報分別為4.34%、23.73%、49.56%、130.63,在同類型基金中均排名前15%(45/458、40/402、14/380、40/335,海通強股混合型基金)。

  不僅回報能力同類居前,國富彈性市值在控制回撤方面也有良好表現。Wind數據顯示,國富彈性市值自2006年成立以來的13個自然年度中,有9年收益率為正,且在熊市階段控制回撤能力顯著。例如2016年上證綜指全年下跌12.31%,該基金僅下跌1.80%。另據Wind數據,截至2019年5月31日,國富彈性市值最近1年、2年、3年最大回撤均低于偏股型基金均值。“上攻有力、防守有度”的出色表現使該基金獲得海通證券強股混合型基金5星評級,榮獲《中國證券報》“三年期開放式混合型持續優勝金牛基金”獎、《上海證券報》“金基金·三年期偏股混合型基金”獎,并獲晨星2019年度激進配置型基金提名。

  國富彈性市值混合基金現由國海富蘭克林基金權益投資總監趙曉東管理。在15年的投資研究經驗中,趙曉東總結出一套以“五維選股法”為核心的投資體系,從管理層、業務成長空間、估值、公司持續經營能力及風險等五個維度識別上市公司投資價值。具體來說,趙曉東最看重對管理層的識別,要求實際控制人眼光長遠、前瞻布局、激勵到位、執行力強;在業務識別中,要求業務成長空間大、定價能力強、競爭壁壘高;估值識別方面,除了傳統的市盈率、市凈率,更注重通過經營現金流和ROE判斷公司經營質量是否匹配估值、安全邊際是否高;在持續經營能力識別方面,好公司要財務穩健、銷售能力行業中上,研發投入占比高于行業平均;風險識別方面,公司要對宏觀風險、行業政策風險、業務顛覆風險保持敏感,一旦發現上市公司在未來一段時間內是否有被競爭對手顛覆的風險,那么就一票否決。

  業內人士表示,基金投資本質是受托理財,長期回報的穩定性更為重要。雖然短期市場波動會影響基金凈值,但是長期來看,專業的基金管理人可以通過資產配置、合理的投資策略平滑市場波動帶來的風險,獲得持續的長期回報。投資者不妨選擇一只好基金并長期持有,承擔一定的短期波動,來獲取所投資資產的長期合理回報。

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