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航錦科技擬作價20.37億元收購國光電氣98%股權和思科瑞100%股權

文 / leiyuan 來源: 中國證券報 2019-06-18 09:31:55

  中證網訊(記者 宋維東)航錦科技(000818)6月17日晚披露重大資產重組預案,公司擬合計作價20.37億元收購國光電氣98%股權和思科瑞100%股權。公司股票將于6月18日復牌。

  國光電氣的主要業務分為軍品業務和民品業務,其中軍品業務為各類軍用微波電真空器件和固態微波器件的研發、生產與銷售,民品業務主要包括真空開關及接觸器、真空測控設備、設備類產品、封裝業務和民航機載廚房設備等。思科瑞的主營業務為向國防軍工客戶提供電子元器件測試、篩選、破壞性物理分析(DPA)等服務,具備按照GB、GJB、IEC、MIL、SJ、QJ等標準或定制要求為客戶提供電子元器件質量及可靠性檢測試驗、失效分析和環境可靠性試驗并出具報告的能力。

  本次交易中,航錦科技擬向新余環亞等5名交易對方以發行股份及支付現金的方式購買其持有的國光電氣98%的股權,擬向建水銓鈞等4名交易對方以發行股份及支付現金的方式購買其持有思科瑞100%的股權。同時,航錦科技擬向不超過10名特定投資者募集不超過8億元。本次交易完成后,航錦科技將持有國光電氣98%的股權和思科瑞100%的股權。

  值得注意的是,新余環亞和國之光承諾,國光電氣在2019年至2021年期間各年度實現的扣非凈利潤分別不低于8000萬元、1億元、1.25億元(含)(三年合計凈利潤為3.05億元)。建水銓鈞和張亞承諾,思科瑞在2019年至2021年期間各年度實現的扣非凈利潤分別不低于7000萬元、8400萬元、1.01億元(含)(三年合計凈利潤為2.55億元)。

  航錦科技表示,公司主營業務主要分為化工業務和軍工業務。標的公司與公司在業務上會形成一定的協同效應。公司可以為國光電氣的固態微波業務提供數字和微波芯片產品以及LTCC工藝產品的加工服務,思科瑞可以為公司提供電子元器件檢測及可靠性測試等服務。此外,國光電氣和思科瑞與公司現有軍工業務的客戶也具有互補性,標的公司可以協助公司開拓新的市場和應用領域。

  此外,本次交易完成后,國光電氣將成為公司控股子公司,思科瑞將成為公司全資子公司。通過本次交易,公司將與標的公司實現優勢互補,發揮客戶和產品等方面的協同效應,進一步提升公司在軍工電子領域的競爭力。

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