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招商銀行劉輝:理財子公司與優秀私募機構在多個領域有較大合作空間

文 / leiyuan 來源: 中國證券報 2019-08-30 17:45:43

  中證網訊(記者 歐陽劍環)8月30日,招商銀行行長助理劉輝在由中國證券報主辦、國信證券獨家冠名的“資管新時代 私募再出發——國信證券杯·2019金牛私募高峰論壇暨第十屆中國私募金牛獎頒獎典禮”上表示,銀行理財轉型發展需要優秀私募機構多方位的協同支持,理財子公司與優秀私募機構在重點行業研究跟蹤、優質企業投融資項目開發、資產托管及外包服務等領域依然具有較大的合作空間。

  劉輝介紹,招商銀行從2014年起就搭建了自己的客戶體系,來與優秀的私募機構合作人進行對接合作。經過五年的探索,已經形成了相對良性的機制。

  談及與私募機構的合作展望,劉輝表示,招商銀行的零售客戶需求非常大,未來理財子公司將是全產品線布局。招商銀行希望打造的是,借助銀行對大類資產配置宏觀研究的能力,挑選出最符合客戶風險偏好的產品組合。銀行理財子公司將依托母行優質的客群與分支渠道,通過資源整合與賦能,構建開放式的金融合作生態圈;而優秀的私募機構則在特定的資產及策略領域,持續打磨提升自身在行業、個券及交易上的投資研究和實施能力。銀行理財的“寬廣”與優秀私募機構的“精細”,兩者之間存在天然的優勢互補關系。

  “銀行理財轉型發展需要優秀私募機構多方位的協同支持。”劉輝認為,對招商銀行而言,理財子公司在貫徹“輕型銀行”戰略轉型方向和“一體兩翼”戰略定位的過程中,除了在資產投資管理方面做深做精之外,與優秀私募機構在重點行業研究跟蹤、優質企業投融資項目開發、資產托管及外包服務等領域依然具有較大的合作空間。

  對于招行創造的MOM管理體系,劉輝介紹,核心理念是“分類別、布全局、建梯度、促流動”,招商銀行把子基金管理人分成不同區度,按照相應維度來考核,并促進整個體系的優化循環。在制度上,管理人的標準分組、標簽分組以及垂直評價管理都有體系。在方法上,招商銀行理財子公司做大類資產配置,包括投資組合的一些建模,子基金管理人做好自己在細分領域的策略、交易、研究和執行,同時借助信息系統來固化這一體系。在產品方面,銀行理財面臨的客群以固定收益和絕對收益為主,承受波動相對不太大。依托現有產品體系,將慢慢讓這類客群感知如何通過權益和其他一些工具來增厚絕對收益,并讓投資人慢慢接受波動。

  劉輝說,招商銀行希望建立國內最具有價值的合作平臺。“希望通過我們的體系構建和主動管理,讓更廣泛的投資者以更低成本獲得更優質的產品和服務,讓更多優秀管理人在自己擅長領域獲得價值認可,讓優秀而有潛力的上市公司獲得全面而深入的金融服務和戰略協同,讓我們自身構建起應對資管新時代的核心能力,依托資本市場,服務實體經濟,貢獻優異投資回報。”

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