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私募年度收益排名大戰愈演愈烈 八成以上持倉超過50%

文 / yang 來源: 財富投資網 2019-11-11 23:33:55

  憑借對今年結構性牛市行情的把握,近80只私募基金年內業績翻倍。距離年末還有不到40個交易日,私募年度收益排名大戰愈演愈烈,不少私募開足馬力,全面進攻。

  華潤信托陽光私募股票多頭指數報告顯示,截至10月末,CREFI(華潤信托陽光私募股票多頭)指數成分基金的平均股票倉位創下年內新高,股票持倉超過八成的基金占比大幅提升。

  近80只基金年內業績翻倍

  數據顯示,在凈值披露到10月底的基金產品中,年內收益率超過60%的基金共有315只。其中,134只基金年內回報已超過80%,更有75只基金收益翻倍。

  從百億私募年內收益來看,多數百億私募旗下的基金跑贏了大盤。以逆向投資著稱的淡水泉投資旗下私募產品的年內平均收益接近40%;匯聚了鄧曉峰、馮柳等明星基金經理的高毅資產,多只產品的年內回報超過25%。

  績優私募持股情況揭秘

  部分私募基金旗下產品表現亮眼。林園投資旗下成立時間滿1年的基金中,6只基金的年內收益超過90%,其中,4只基金漲幅超過100%,最高漲幅170.36%。

  上市公司三季報顯示,三季度,林園投資有兩只產品出現在片仔癀的前十大流通股東。

  具體來看,林園投資21號私募投資基金三季度小幅減持片仔癀10.09萬股,但依舊持有390.1萬股,位于第六大流通股東;林園投資29號私募投資基金成為片仔癀三季度新進前十大流通股東,持有255.8萬股。

  林園投資創始人林園曾多次公開表示看好醫藥行業,就醫藥細分行業而言,林園更看好針對糖尿病、心臟病、高血壓三類病癥的藥物,在他看來,這三種疾病對藥物都有“成癮性”。

  今年業績較為亮眼的大禾投資仍然堅定重倉順鑫農業。

  大禾投資旗下4只基金年內漲幅超過80%,2只基金翻倍。其中,漲幅最高的大禾投資掘金五號私募投資基金自2017年四季度成為順鑫農業的前十大流通股東之后,期間持股數量雖然有所變化,截至今年三季度末,始終位于前十大流通股東之列。

  順鑫農業三季報顯示,大禾投資掘金五號減持順鑫農業480.66萬股,依舊持有1159.04萬股,位于第六大流通股東。

  類似的還有迎水投資,旗下基金平均收益率超過95%,有6只實現了翻倍。

  數據顯示,三季度迎水投資的多只產品成為佛燃股份、新安股份、中設集團、菲林格爾、嘉友國際等上市公司的新進前十大流通股東。

  私募平均股票倉位創年內新高

  從整體上來看,10月,不少私募吹起了進攻的號角。

  華潤信托陽光私募股票多頭指數月度報告顯示,截至10月末,CREFI指數成分基金的平均股票倉位為73.95%,較9月末上升2.72個百分點,創下今年新高。同時股票持倉超過五成的成分基金比例為84.11%,較9月末上升6.54個百分點,同樣是年內高點,樂觀的倉位(倉位80%-100%)占比也有較大幅度增加,較9月末增加7.48個百分點。

  CREFI指數成分基金平均股票倉位走勢

  CREFI指數成分基金近兩月月末股票倉位分布

  就行業配置而言,10月份,CREFI指數成分基金持倉增幅最大的三個行業分別為制藥、生物科技與生命科學行業,房地產行業和資本貨物行業,減幅最大的三個行業分別為軟件與服務行業,半導體與半導體生產設備行業,食品、飲料與煙草行業。

  華潤信托表示,10月食品、飲料與煙草行業持倉占比盡管略有下降,但配置比例仍處于歷史較高位置;制藥、生物科技與生命科學行業配置比例在歷史上圍繞10%波動,目前持倉比重則處于這一數值附近;7月以來受科創板影響,技術硬件與設備行業有較大幅度增持,已接近歷史高位。

  CREFI 指數成分基金近兩月月末行業平均配置比例

  過去幾天消息頻出,展望后市,純達基金表示,一批業績持續增長的消費白馬、績優科技迭創歷史新高,市場結構性機會仍值得期待,可把握市場震蕩帶來的機會,繼續逢低布局科技與金融板塊中的績優股。

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